¿Qué es un CRM en Excel?
Un CRM (Customer Relationship Management) te ayuda a gestionar las relaciones con tus clientes y prospectos. Este sistema en Excel está pensado para pequeñas empresas, emprendedores y freelancers que necesitan orden sin pagar por sistemas costosos ni aprender herramientas complicadas.
✅ ¿Qué incluye nuestra plantilla CRM en Excel?
Herramientas esenciales para su éxito
Base de datos de clientes
Registra nombre, contacto, estado del cliente, y más.
Seguimiento de interacciones
Controla llamadas, correos, reuniones, tareas pendientes y próximos pasos.
Registro de cotizaciones o ventas
Agrega servicios o productos ofrecidos, montos, fechas y estados.
Encuestas de satisfacción
Lleva un control de la experiencia del cliente después de cada venta.
Dashboard con métricas clave
Visualiza tus interacciones, ventas, conversiones y clientes activos en tiempo real.
💡 Ideal para:
✅ Emprendedores que quieren dar seguimiento profesional a sus prospectos.
✅ Freelancers que quieren registrar sus ventas y contactos sin complicarse.
✅ Equipos pequeños que necesitan visibilidad sin pagar por CRM en la nube.
✅ Negocios que ya usan Excel y quieren llevar su gestión comercial al siguiente nivel.
📽️ ¿Cómo funciona?
Te dejo un video donde te muestro paso a paso cómo usarlo, desde el registro de clientes hasta el seguimiento comercial.
Descarga tu CRM en Excel
Haz clic aquí para descargar la plantilla.
Incluye guía de uso + video + acceso a soporte para personalización.
💬 ¿Necesitas una versión personalizada? Escríbenos y te ayudamos a crear tu propio CRM según tus procesos.
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